2017環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)述和2018展望
剛剛過去的一年，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有效支撐了年度污染防治和質(zhì)量改善目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以創(chuàng)新為引領(lǐng)，進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。為了及時(shí)反映環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，分享2018年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)觀點(diǎn)，我會(huì)組織各分支機(jī)構(gòu)編寫了《2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展評(píng)述和2018年展望》及各分領(lǐng)域發(fā)展情況快報(bào)，供環(huán)保企事業(yè)單位、專家和管理者參考。
2017年，是“十三五”期間我國(guó)以改善環(huán)境質(zhì)量為重點(diǎn)的關(guān)鍵期，環(huán)境管理制度加速完善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略高度節(jié)節(jié)提升，政策扶持力度持續(xù)加碼。
值得關(guān)注的是，中央環(huán)保督察成為年度熱點(diǎn)。完成第三批和第四批對(duì)15個(gè)省份督察，全國(guó)26個(gè)省份開展省級(jí)環(huán)保督察。水、氣、土污染防治三大行動(dòng)計(jì)劃先后實(shí)施，生態(tài)環(huán)境狀況明顯改善。
2017年，政策對(duì)節(jié)能環(huán)保，特別是產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)釋放出明確信號(hào)。黨的十九大報(bào)告中提出：“構(gòu)建市場(chǎng)導(dǎo)向的綠色技術(shù)創(chuàng)新體系，發(fā)展綠色金融，壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)。”
隨后召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。而推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念的發(fā)展。
2017年，我國(guó)“生態(tài)文明建設(shè)決心之大、力度之大、成效之大前所未有，生態(tài)環(huán)境狀況明顯好轉(zhuǎn)”。環(huán)保產(chǎn)業(yè)為生態(tài)文明和環(huán)境保護(hù)工作提供了可靠的技術(shù)、裝備、工程和服務(wù)保障，為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量做出了重要的貢獻(xiàn)。
展望2018，1月1日起，施行了近40年的排污收費(fèi)制度退出歷史舞臺(tái)，環(huán)境保護(hù)稅正式開征，標(biāo)志著我國(guó)環(huán)保政策和制度逐步健全，環(huán)保事業(yè)正在邁入新時(shí)代。
水污染防治全面深化，三大市場(chǎng)全面啟動(dòng)
水污染防治是生態(tài)文明建設(shè)的重要一環(huán)，同時(shí)水污染治理也是我國(guó)最早進(jìn)行環(huán)境污染治理的領(lǐng)域之一。“十三五”期間，我國(guó)對(duì)水污染治理對(duì)重視不斷加強(qiáng)，治理工作進(jìn)入全面開展、深化落實(shí)階段。無論工業(yè)、城鎮(zhèn)還是農(nóng)村污水治理，在這一階段，都得到了充分重視。
在工業(yè)水領(lǐng)域，2016年11月24日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，為我國(guó)“十三五”時(shí)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作明確了“行動(dòng)指南”。其中對(duì)工業(yè)園區(qū)污染治理做出了明確規(guī)定，“實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放限期改造，并完善工業(yè)園區(qū)污水集中處理設(shè)施”。
2017年4月10日，環(huán)保部印發(fā)《國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出貫徹落實(shí)《水十條》要求，其中對(duì)工業(yè)廢水處理更加重視。要求主要圍繞十大重點(diǎn)行業(yè)，完善工業(yè)源水污染物控制指標(biāo)和要求。并增加制訂煤化工、頁巖氣開采等新興行業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，修訂污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。
隨著標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，我國(guó)工業(yè)水領(lǐng)域?qū)夹g(shù)工藝的需求也在不斷提升。比如，新型煤化工作為高耗水產(chǎn)業(yè)，對(duì)水資源綜合利用的要求不斷提高，包括先進(jìn)的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放技術(shù)；不斷增長(zhǎng)的造紙印刷、化工、紡織和醫(yī)藥等行業(yè)使得對(duì)成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重的工業(yè)水處理需求不斷提高。
而需求的增長(zhǎng)也帶來了服務(wù)模式的創(chuàng)新，水環(huán)境服務(wù)業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，特別是針對(duì)工業(yè)企業(yè)水污染治理的“管家式”綜合服務(wù)業(yè)發(fā)展迅速，并得到政策大力推動(dòng)。
國(guó)務(wù)院辦公廳去年印發(fā)的《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》以及《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境保護(hù)作用促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》等，明確鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)業(yè)，鼓勵(lì)工業(yè)污染源治理第三方運(yùn)營(yíng)，有效拉動(dòng)了環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)需求，有效促進(jìn)了水污染治理企業(yè)由單一的產(chǎn)品和設(shè)備制造、工程建設(shè)，向設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理等為一體的綜合環(huán)境服務(wù)轉(zhuǎn)變。
“十三五”期間，不僅工業(yè)廢水治理在標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)的推動(dòng)下，得到了從技術(shù)到服務(wù)模式的快速提升；城鎮(zhèn)污水處理也迎來了行業(yè)的高速發(fā)展期。
2016年12月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部共同印發(fā)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，提出到2020年底，地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本實(shí)現(xiàn)污水全收集、全處理；縣城不低于85%，其中東部地區(qū)力爭(zhēng)達(dá)到90%；建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，中西部地區(qū)力爭(zhēng)達(dá)到50%；京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成。
根據(jù)以上規(guī)劃，“十三五”期間，我國(guó)水處理的行業(yè)將突破萬億的市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)容量巨大，投資機(jī)會(huì)眾多。其中，城鎮(zhèn)污水的新增和提標(biāo)改造市場(chǎng)容量高達(dá)1938億元，城鎮(zhèn)再生水市場(chǎng)容量達(dá)158億元，海綿城市建設(shè)空間達(dá)4000億元。
在國(guó)家一系列利好政策的不斷刺激下，2017年我國(guó)水污染治理行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售總收入約3950億元，較前一年復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.50%。
市場(chǎng)的爆發(fā)對(duì)行業(yè)企業(yè)的影響也十分顯著。據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)水污染防治委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)從事水污染治理行業(yè)的單位已超過15000家。
目前，整合、兼并、上市融資成為行業(yè)市場(chǎng)主流，一些擁有水污染治理先進(jìn)技術(shù)的環(huán)保企業(yè)成為上市公司兼并的熱點(diǎn)，更多的擁有實(shí)力的企業(yè)開始走向世界。同時(shí)，隨著市場(chǎng)集中度提高，水污染治理企業(yè)向兩極化發(fā)展的現(xiàn)象也開始發(fā)生，“良幣驅(qū)除劣幣”的良性發(fā)展規(guī)律正在形成。
城鎮(zhèn)水污染治理市場(chǎng)向好，空間巨大，目前水環(huán)境綜合治理的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，項(xiàng)目規(guī)模一再擴(kuò)大。這一方面得益于政府加大對(duì)水污染治理行業(yè)的資金投入，另一方面，吸引了大量資本的關(guān)注。近年來，在PPP模式的帶動(dòng)下，外來資本開始涌入這一領(lǐng)域。雖然這給原本專注水處理的中小環(huán)保企業(yè)帶來一定沖擊，但更多社會(huì)資本和力量的加入，也推動(dòng)了整個(gè)水污染治理行業(yè)的建設(shè)。
有專家指出，我國(guó)正處于水污染治理攻堅(jiān)階段，是世界上水污染治理“最活躍”的國(guó)家。在不斷加大力度治理水污染的形勢(shì)下，已經(jīng)取得顯著成果：大規(guī)模污水處理從無到有，城鎮(zhèn)污水處理率大幅提升，僅用10年～15年就建成了約5000座城鎮(zhèn)污水處理廠，污水處理規(guī)模已和美國(guó)相當(dāng)。
目前，我國(guó)的水污染治理工作已經(jīng)擴(kuò)展到了更廣闊的范圍，農(nóng)村水污染治理也得到了重視，市場(chǎng)正在興起。
2017年2月21日，環(huán)境保護(hù)部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》，提出到2020年新增完成13萬個(gè)建制村環(huán)境綜合整治的目標(biāo)任務(wù)。整治重點(diǎn)為“好水”和“差水”周邊的村莊，重點(diǎn)抓好農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)、生活垃圾和污水治理。
作為新興領(lǐng)域，村鎮(zhèn)污水治理也在2017年迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)家“十三五”規(guī)劃建制鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到70%，完成建制村環(huán)境綜合整治13萬個(gè)，據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)城鎮(zhèn)污水治理分會(huì)測(cè)算，市場(chǎng)空間超1400億元。
縱觀2017年水污染治理進(jìn)展，工業(yè)、市政和農(nóng)村三大市場(chǎng)得到了全面開花，突顯蓬勃之勢(shì)。2017年6月27日，新修訂的《中華人民共和國(guó)水污染防治法》中，作出55處重大修改，更加明確了各級(jí)政府的水環(huán)境質(zhì)量責(zé)任，實(shí)施總量控制制度和排污許可制度，加大農(nóng)業(yè)面源污染防治以及對(duì)違法行為的懲治力度。
水污染的治理是一個(gè)長(zhǎng)期工程，需依靠法治，建立起長(zhǎng)效、可持續(xù)的機(jī)制。2018年，水污染治理工作仍在深化。作為《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》實(shí)施的第一年，在水污染物指標(biāo)上，延續(xù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一類、二類共61項(xiàng)污染物進(jìn)行考核。
隨著環(huán)保稅推進(jìn)和水環(huán)境斷面考核監(jiān)察監(jiān)管力度的增大，水務(wù)行業(yè)整體上將開始從增量擴(kuò)張逐步向存量?jī)?yōu)化進(jìn)行演替。企業(yè)也將更加注重治理水平的提升和自身能力的建設(shè)，從盲目擴(kuò)張轉(zhuǎn)為修煉內(nèi)功、內(nèi)外兼修。
隨著政府及公眾整體上對(duì)水質(zhì)安全關(guān)注度的提升，水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和治水技術(shù)也將進(jìn)行革新。其中，河流湖泊等生態(tài)修復(fù)和水源地保護(hù)、工業(yè)廢水和園區(qū)的綜合治理、農(nóng)村生活污水小型化自動(dòng)化設(shè)備系統(tǒng)研發(fā)、污泥的無害化處置等細(xì)分領(lǐng)域，仍是行業(yè)企業(yè)應(yīng)該聚焦的重點(diǎn)領(lǐng)域。
固廢和土壤污染治理引重視，市場(chǎng)潛力大
“加強(qiáng)固體廢棄物和垃圾處置”被寫入黨的十九大報(bào)告，這是首次將固廢處置寫入黨代會(huì)的報(bào)告中。這意味著決策層對(duì)固廢處置的重視提到了前所未有的高度，已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，成為生態(tài)文明建設(shè)不可缺少的重要內(nèi)容。
總覽固廢處置各細(xì)分領(lǐng)域，工業(yè)固廢處置趨于成熟，固體廢物資源化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣正在實(shí)現(xiàn)。
2017年4月21日，國(guó)家發(fā)展改革委等14個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動(dòng)》，指出到2020年，主要資源產(chǎn)出率比2015年提高15%，主要廢棄物循環(huán)利用率達(dá)到54.6%左右。一般工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73％，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到85%，城市餐廚廢棄物資源化處理率達(dá)到20%，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3萬億元。75%的國(guó)家級(jí)園區(qū)和50%的省級(jí)園區(qū)開展循環(huán)化改造。
據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)固體廢物處理利用委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為30.9億噸，同比減少5%。綜合利用量為18.4億噸，正在向著固廢循環(huán)利用的更高水平邁進(jìn)。
截至2017年年底，我國(guó)全面禁止進(jìn)口環(huán)境危害大、群眾反映強(qiáng)烈的固體廢物。預(yù)計(jì)到2019年年底前，逐步有序減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量。到2020年，將國(guó)內(nèi)固體廢物回收量由2015年的2.46億噸提高到3.5億噸。
未來更要加強(qiáng)固體廢物減量化、資源化、無害化的協(xié)同增效，首先應(yīng)當(dāng)最大限度的減少對(duì)環(huán)境和人體健康的危害性，其次突出廢物的源頭治理，和注重廢物的資源化利用。
去年，值得關(guān)注的還有生活垃圾處置領(lǐng)域，“垃圾分類”工作得到了決策層的高度重視。
2017年3月18日，國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》。方案要求加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)。到2020年底，在實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的城市，生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上。46座重點(diǎn)城市將先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類；必須將有害垃圾作為強(qiáng)制分類的類別之一。
從城市到農(nóng)村，生活垃圾分類工作正在有序開展。去年，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳《關(guān)于開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知（建辦村函[2017]390號(hào)）》決定，在全國(guó)選擇100個(gè)縣（市、區(qū)）開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作。
伴隨著生活垃圾分類的開展，整個(gè)垃圾收運(yùn)、處置產(chǎn)業(yè)鏈也逐漸建立起來，環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)化增長(zhǎng)迅速。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化進(jìn)程步入快速發(fā)展期，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)主體快速形成。從政府購(gòu)買服務(wù)到PPP，多種商業(yè)模式活躍在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)中。
從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，環(huán)衛(wèi)正處于從政府采購(gòu)服務(wù)向PPP轉(zhuǎn)變期，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)；環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)由城市向村鎮(zhèn)延伸；從清掃保潔、垃圾清運(yùn)向廢品回收延伸。
受益于此，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈下游的生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展，我國(guó)內(nèi)地越來越多的城市選擇建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠。2017年新投入運(yùn)行的生活垃圾焚燒廠超過50座，與2016年相比,有大幅度增加，也是歷年來建成投入運(yùn)行生活垃圾焚燒發(fā)電廠最多的一年。
為規(guī)范生活垃圾焚燒發(fā)電廠，環(huán)境保護(hù)部2017年4月20日印發(fā)《關(guān)于生活垃圾焚燒廠安裝污染物排放自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備和聯(lián)網(wǎng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求垃圾焚燒企業(yè)于2017年9月30日前全面完成“裝、樹、聯(lián)”三項(xiàng)任務(wù)，即依法依規(guī)安裝污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、廠區(qū)門口樹立電子顯示屏實(shí)時(shí)公布污染物排放和焚燒爐運(yùn)行數(shù)據(jù)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)。
截至2017年年底，內(nèi)地建成并投入運(yùn)行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠約303座、總處理能力為30.4萬噸/日,總裝機(jī)約為6280MW。其中采用爐排爐的焚燒發(fā)電廠有220座，合計(jì)處理能力達(dá)到22.8萬噸/日,裝機(jī)達(dá)到4380MW。
據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)城市生活垃圾處理委員會(huì)分析，2018年生活垃圾收運(yùn)市場(chǎng)仍快速增長(zhǎng)，生活垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)將繼續(xù)，行業(yè)維持競(jìng)爭(zhēng)激烈和快速發(fā)展的特點(diǎn)。
與生活垃圾分類處置同樣受到業(yè)界關(guān)注、并在摸索中前進(jìn)的還有危廢處置行業(yè)。我國(guó)近年來危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量逐漸增長(zhǎng)，引發(fā)政府、業(yè)界和公眾的討論。據(jù)了解，2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為5347.3萬噸，同比增長(zhǎng)34%。2017年，這一數(shù)字再次增加。
可喜的是，全國(guó)各地從事危廢的企業(yè)也在增加。2016年各地頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)許可證共2195份，相比2015年多增加161份。
目前，危廢處置行業(yè)不斷迎來行業(yè)上下游、跨行業(yè)的合作，越來越多企業(yè)參與其中，在分一杯羹的同時(shí)，也推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。
土壤修復(fù)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)，近年來更是得到自上而下的大力推動(dòng)。從2016年“土十條”發(fā)布，就有預(yù)測(cè)其市場(chǎng)空間達(dá)到數(shù)千億甚至上萬億。
去年施行的《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》，首次為污染地塊管理建章立制。其中明確各方責(zé)任，清晰管理程序，為加強(qiáng)污染地塊環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理提供支撐。此后陸續(xù)出臺(tái)的一系列相關(guān)發(fā)揮，明確農(nóng)用地土壤環(huán)境管理和工礦用地土壤環(huán)境管理等問題，為修復(fù)工作提供依據(jù)。
2017年，中央財(cái)政安排土壤污染防治專項(xiàng)資金65億元。除了國(guó)家資金投入之外，《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》的實(shí)施，也帶動(dòng)了地方和企業(yè)增加投入。盡管如此，處于起步成長(zhǎng)階段的土壤修復(fù)行業(yè)還面臨著一些問題，如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全；土壤污染防治與修復(fù)技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)薄弱；土壤污染修復(fù)設(shè)備化；規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化研究滯后、商業(yè)模式不成熟，盈利模式不清晰，修復(fù)資金缺口很大等。
2018年，《土壤污染防治法》有望正式出臺(tái)，這部土壤及地下水修復(fù)領(lǐng)域內(nèi)“基本法”的出臺(tái)將把土壤污染防治工作納入法制化軌道。配合一系列法規(guī)的實(shí)施，2018年土壤污染狀況監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)、全國(guó)土壤環(huán)境信息化管理平臺(tái)、土壤污染防治標(biāo)準(zhǔn)體系“三大基柱”確立，可以預(yù)見，土壤污染防治工作將步入正軌，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、服務(wù)模式也將迎來變革。